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直销服务

 

财通基金管理有限公司(以下简称“财通基金”)直销柜台是财通基金旗下基金产品的直接销售机构之一,直销柜台办理投资人各种关于财通基金旗下基金产品的账户开立、认购、申购、赎回、资料变更等业务。申购、赎回等业务开放日交易时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(9:30-15:00),超过交易时间的交易均视为下一交易日交易。认购期间交易时间以发行公告为准。

个人客户业务办理

(一)、开立基金账户

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

(1)《账户业务申请表(个人投资者)》(一式两联)(附税收居民身份申明表);

(2)《个人投资者风险属性评估问卷》(一份);

(3)《传真交易协议书》(一式两份);

(4) 本人有效身份证件复印件(第二代身份证,须提供正反面复印件);

(5) 指定银行账户实名制凭证(银行借记卡或存折原件及复印件)。

投资者本人须在交易时间内携带本人有效身份证件及银行卡至我公司办理开户,如是委托他人代办的,还需提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明原件及复印件。

 (二)、认购/申购

个人投资者办理认购/申购业务时应提交以下资料:

(1)本人有效身份证件;

(2)《基金交易业务申请表》(一式两联);

(3)《特别申明与告知事项书》(一式两联);

(4)《公募基金风险揭示书》(一份);

(5)银行付款凭证/划款回单联复印件。

投资者本人须在交易时间内携带本人有效身份证件及银行卡至我公司办理认购/申购,尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购/申购一起办理。

(三)、赎回

个人投资者办理赎回业务时应提交以下资料:

(1)本人有效身份证件;

(2)投资者本人签字的《基金交易业务申请表》(一式两联);

机构客户业务办理

(一)、开立基金账户

机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

(1)《账户业务申请表--机构投资者》(一式两联(附机构投资者、控制人税收账户声明文件));

(2)《非自然人客户受益所有人信息收集表》(一份);

(3)《机构投资者风险属性评估问卷》(一份);

(4)《启用、更换印鉴通知书》(一式三份);

(5)《传真交易协议》(一式两份);

(6)《基金、专户 业务授权委托书》(一式两份);

(7) 授权经办人有效身份证件复印件(第二代身份证,须提供正反面复印件);

(8) 银行账户开户许可证或证明复印件;

(9) 企业三证合一营业执照复印件;

(10)法定代表人有效身份证件复印件(第二代身份证,须提供正反面复印件);

(11)资管产品开户请提供监管批复的复印件;

(12)经营金融业务许可证(金融机构需提供);

(13)合伙企业开户请提供合伙协议;

(14)信托产品、资管产品开户请提供产品合同;

(15)以人事、财务等方面对公司进行控制的,请提供协议或备忘录等法律文件;

(16)公司章程;

(17)证明材料(如专业投资者、合格投资者所需证明材料,详见《证明材料清单》)

(二)、认购/申购

机构投资者开好户后应提交以下资料(尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购/申购一起办理):

(1)加盖预留印鉴和授权经办人签字的《基金交易业务申请表》(一式两联);

(2)《特别申明与告知事项书》(一式两联);

(3)《公募基金风险揭示书》(一份);

(4)加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件(第二代身份证,须提供正反面复印件);

(5)银行付款凭证/划款回单联复印件。

 (三)、赎回

机构投资者办理赎回业务时应提交以下资料:

(1)加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件(第二代身份证,须提供正反面复印件);

(2)加盖预留印鉴和授权经办人签字的《基金交易业务申请表》(一式两联)传真至021-68888169,并电话联系021-20537783/20537786以确认财通基金直销柜台已收到传真,传真接收时间以我公司系统接收的时间为准。

注意事项

1、在本公司直销中心首次认购最低金额为5万元人民币,追加认购每笔最低金额1,000元人民币。

2、请用黑色或者蓝色水笔填写申请表,涂改无效。

3、请注意银行账户名必须与申请表上的开户名一致。

4、申购、赎回等业务开放日交易时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(9:30-15:00),超过交易时间的交易均视为下一交易日交易。认购期间交易时间以发行公告为准。

财通基金直销专户账户信息

【户  名】财通基金管理有限公司直销专户

【账  号】1001 1567 2930 0058 226

【开户行】中国工商银行上海老西门支行

财通基金直销中心联系方式

地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼

邮编:200120

客服电话:400-820-9888(免长途话费)

直销专线:(021)2053-7783/7786

直销联系人:顾亚男、唐甜

直销传真:(021)6888-8169

客服邮箱:service@ctfund.com

公司网站:www.ctfund.com